Europa soportará la peor parte de la contracción del mercado de la madera a corto y largo plazo debido a la guerra en Ucrania. Precios del papel para la industria del embalaje de papel.

En un informe reciente, Wood Resources International (WRI) predijo que Europa soportará la peor parte de una contracción del mercado de la madera a corto y largo plazo debido a la guerra en Ucrania. La organización predice interrupciones en el movimiento global de madera aserrada, pellets de madera, troncos, astillas de madera, pulpa y empaques de papel, y es probable que Europa, China y los EE. UU. se vean afectados.

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situación europea

El impacto inmediato de la guerra en Ucrania y la imposición de sanciones a Rusia ha sido una "reducción dramática" en las exportaciones de productos forestales de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, según el Instituto de Recursos Mundiales. Según se informa, los tres países representarán casi el 25 por ciento del comercio mundial de madera en 2021, con exportaciones de productos forestales por un valor de $ 17 mil millones en el mismo año.

Desde el estallido de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, la mayor parte de la respuesta de Europa ha sido imponer sanciones económicas a Rusia y Bielorrusia, que han interrumpido los envíos de madera a Europa. En particular, Rusia, Bielorrusia y Ucrania abastecen casi el 10 por ciento de la demanda europea total de madera blanda en 2021, con exportaciones de 8,5 millones de metros cúbicos, dijo WRI.

En un informe anterior, el Instituto de Recursos Mundiales predijo que el comercio de troncos y madera en Europa cambiará significativamente en los próximos años debido a varios factores convergentes. Las cosechas de madera en Europa Central han alcanzado su punto máximo y se espera que disminuyan pronto desde los niveles récord actuales, lo que podría significar que la región se transformará en un importador neto de troncos. Al mismo tiempo, es probable que la guerra en Ucrania genere más incertidumbre en cuanto a los flujos comerciales y los precios de los productos forestales.

Estos factores darán como resultado una disminución del 4 por ciento en el EBITDA de la empresa europea de productos forestales y de papel, según Moody's. La Federación Europea de Fabricantes de Palés y Embalajes de Madera (FEFPEB) señala que Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Finlandia y los Países Bajos son algunos de los países con más probabilidades de sentir los efectos de la restricción del suministro de madera, ya que son importantes importadores de madera, también es exportador de productos como tarimas de madera.

En respuesta a este desafío, WRI explicó que los aserraderos europeos podrían desviar cargamentos del extranjero a los mercados europeos a corto plazo, lo que podría ayudar a mitigar el impacto de la disminución de los suministros de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Además, los principales mercados extranjeros como China, Estados Unidos, Japón y la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA) están muy diversificados en términos de demanda de productos, aceptación de precios, volatilidad del tipo de cambio, estabilidad política y perspectivas de consumo. Este cambio en las condiciones del mercado podría significar que las exportaciones europeas están eligiendo limitar las exportaciones al extranjero para adaptarse a combinaciones de productos específicas y tolerancias de riesgo, ya que la región busca mitigar los desafíos para el suministro interno de madera y productos forestales.

Como solución a largo plazo, algunas empresas de producción de madera pueden considerar invertir en nueva capacidad. Sin embargo, como ya se mencionó, los suministros de troncos en muchas partes de Europa son cada vez más escasos, lo que podría complicar esta opción. Moody's dijo que los desafíos que enfrenta la industria del papel y los productos forestales, como la inestabilidad del suministro y el aumento de los costos de la energía, podrían impulsar a algunas plantas a cambiarse al papel de embalaje.

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Reto global

El impacto de la guerra de Ucrania en el mercado de productos forestales no se limita a Europa. Países y regiones como Estados Unidos, Canadá, Japón, Taiwán, Australia y Nueva Zelanda han impuesto sanciones a Rusia. Como resultado, los envíos de madera a algunos lugares fuera de Europa también se han detenido, presentando nuevamente un desafío similar de escasez de suministro.

Si bien algunos países han optado por no imponer sanciones a Rusia, las empresas rusas y bielorrusas aparentemente han tenido problemas para realizar transacciones financieras y acceder al crédito debido a los embargos impuestos en otros lugares. Como resultado, las exportaciones de productos forestales y madereros parecen estar desacelerándose incluso a aquellos países que continúan comerciando con Rusia.

Además, la madera originaria de Rusia y Bielorrusia ahora se considera "madera en conflicto". Esto significa que no se puede utilizar en ningún producto certificado PEFC o FSC, lo que debilita aún más la oferta de madera y productos forestales en estos países.

El Instituto de Recursos Mundiales afirma que los aserraderos rusos son la principal fuente de madera destinada a Europa y no pueden cambiar rápida o fácilmente a mercados donde no se imponen sanciones a corto plazo. Si bien China, que aún no ha sancionado a Rusia, acepta alrededor del 47 por ciento de las exportaciones de madera blanda de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, existen desafíos logísticos para llevar la madera del noroeste de Rusia a China por barco o ferrocarril.

Como resultado, la guerra de Ucrania ha tenido un impacto general significativo en el mercado mundial de productos madereros y forestales. Dado que es probable que el impacto se sienta a nivel mundial, lo que podría complicar la forma en que regiones como Europa intentan responder localmente, el WRI predice que la interrupción se sentirá durante un período prolongado de tiempo.

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¿Qué significa esto para la industria del embalaje de papel?

El WRI señaló que el impacto de un suministro de madera más ajustado podría conducir a cambios en los precios, la disponibilidad y las cadenas de suministro de paletas de madera, pulpa y productos de papel. Según FEFPEB, el suministro de palets de madera en Europa podría estar bajo una enorme y creciente presión debido a la guerra en Ucrania. Se dice que algunos países obtienen hasta el 25 por ciento de su paleta y embalaje de madera de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Los palets de madera son un requisito clave para el movimiento de muchos productos en todo el mundo, lo que podría provocar más interrupciones en el flujo de productos a medida que las cadenas de suministro globales continúan siendo tensas.

En cuanto a la pulpa y el papel, el impacto puede depender de la aplicación. Según Moody's, la industria de envases de cartón implementó aumentos de precios el año pasado para compensar el aumento de los costos de los insumos. Según se informa, los ingresos de este segmento de la industria de la madera y los productos forestales podrían crecer un 6 por ciento en los próximos 12 meses. Sin embargo, Moody's también señaló que las ganancias en toda la industria disminuirán y que la tendencia de crecimiento en la industria de empaques de papel no será suficiente para compensar las caídas en otras áreas. Si bien Cepi informa que la industria del papel y el cartón se está "recuperando" de los desafíos de la pandemia de Covid-19, explica que incluso antes de la guerra de Ucrania, la oferta y la demanda de materiales como la pulpa enfrentaban una incertidumbre significativa.

Desde entonces, Cepi ha escrito a la Comisión Europea solicitando asistencia para la industria del papel y la pulpa en medio del aumento de los costos. La desaceleración de la producción en las fábricas de papel europeas amenaza los empleos de más de 4 millones de personas, mientras que el suministro de envases de papel utilizados para transportar y entregar industrias secundarias vitales, como alimentos y medicamentos, podría verse presionado, dijo el grupo. El llamado de Cepi para que la industria se considere esencial para que pueda "mantenerse viva" sugiere que los desafíos actuales y emergentes podrían tener graves consecuencias para las industrias de la madera, los productos forestales y los embalajes adyacentes.